前两月房地产并购融资额已经超500亿元

前两月房地产并购融资额已经超500亿元

  • 2022-05-10
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  中房网讯(亚晨/文)房地产并购债方兴日盛。

  近日 ,有动静称安然银行规划近期启动首期50亿元房地产并购主题债券刊行事情,召募资金专项用于房地产项目并购贷款投放 。

  对于此,安然银行方面称 ,将根据依法合规 、危害可控、贸易可连续原则,推进召募资金投放,重点撑持优良房地产企业吞并收购脱险以及坚苦年夜型房地产企业的优良项目 ,有用撑持房地产企业经由过程并购提防债务危害及鞭策行业布局优化。

  多起房地产并购融资规划获批

  事实上,刊行房地产并购债,安然银行并不是首个“吃螃蟹”的金融机构。

  早在本年1月21日 ,浦发银行簿记刊行50亿元房地产项目并购主题债券 ,刻日3年,是首家刊行房地产项目并购主题债券的银行 。

  1月25日,招商银行与华润置地及其所属华润万象糊口在深圳签订并购融资战略互助和谈。招商银即将别离授予华润置地200亿元、华润万象糊口30亿元并购融资额度 ,专用于并购营业。

  1月27日动静,广发银行也规划刊行50亿元房地产项目并购主题债券,召募资金专项用于房地产项目并购贷款投放 。

  2月14日 ,招商银行又与年夜悦城控股签订并购融资战略互助和谈,将授予年夜悦城控股100亿元并购融资额度用于并购营业。

  据中房网不彻底统计,本年以来包孕浦发银行 、招商银行、广发银行以及安然银行在内的四家金融机构 ,接踵启动对于房地产项目并购融资撑持规划,合计提供融资额度达480亿元。值患上留意的是,仅招商银行就放出330亿元的并购融资额度 。

  不止银行 ,另有一部门房地产企业在并购类债券刊行上,迈出了房地产行业第一步 。

  1月12日,招商蛇口2021年度第一期中期单据(并购)30亿元完成注册 ,首期刊行25.8亿元。按照召募书显示 ,本期债券召募资金12.9亿元用于撑持财产内协同性较强的企业减缓流动性压力。

  1月17日,据上清所披露,华侨城集团于2022年1月12日至13日完成刊行15亿元中期单据 。此中 ,9.6亿元用于置换刊行人全资子公司华侨城(云南)投资有限公司在招商银行的并购贷款。

  继上述两家房企以后,建发房产于1月20日披露了2022年度第一期中期单据(并购)的刊行文件,规划刊行并购单据10亿元 ,此中4.6亿元用于并购2个标的房地产项目公司股权。

  别的值患上留意的是,平易近营房企刊行并购单据也有了新的进展 。

  2月10日,银行间生意业务商协会非金融债务融资东西注册信息体系披露的动静显示 ,绿城房地产集团有限公司的30亿元并购中票的注册陈诉状况显示为“预评中”。按照召募仿单,本次注册中期单据拟全数用于撑持财产内协同性较强的企业减缓流动性压力,今朝已经明确并购的用途为25亿元 ,残剩5亿元将用于将来切合并购要求的项目。

  此外,市场动静显示,除了上述几家房企业外 ,将来有多家知名房地产企业也规划刊行并购单据 ,用于房地产项目的吞并收购 。

  融资情况现布局性改良总体债务仍不容乐不雅

  另外一方面,房地产行业总体债务到期环境仍不容乐不雅。

  2月14日,标普信评发布的《房企流动性压力的减缓仍有待不雅察》陈诉显示 ,2022年116家样本企业海内债券到期金额约为2300亿元,此中3月以及7月是相对于到期岑岭,行业仍面对流动性压力。

  此外 ,房地产企业应答海外美元债的压力好像更年夜 。按照标普此前发布的数据,2022-2025年是房企美元债兑付岑岭年,到期余额别离为273.25亿美元、182.8亿美元 、190.32亿美元以及179.94亿美元 ,且偿债压力多集中于上半年。

  自2021年以来,房地产行业正遭受有史以来最年夜的一次流动性危机。在金融羁系部分的有序指导下,今朝房地产正常的融资需求正在慢慢获得满意 。

  2021年12月 ,中国人平易近银行以及银保监会发布《关于做好重点房地产企业危害措置项目并购金融办事的通知》明确,稳当有序开展并购贷款营业,加年夜债券融资撑持力度 ,提高吞并收购办事效率 。按照《通知》 ,重点撑持优良房地产企业吞并收购脱险以及坚苦年夜型房地产企业的优良项目,合理确定融资刻日,提高融资效率。对于吞并收购脱险以及坚苦房地产企业项目的并购贷款暂不纳入房地产贷款集中度治理。

  《通知》还提出 ,撑持优良房地产企业在银行间市场注册刊行债务融资东西,召募资金用于重点房地产企业危害措置项目的吞并收购 。鼓动勉励银行业金融机构踊跃为吞并收购企业刊行债务融资东西提供办事。

  跟着多家金融机谈判房地产企业近期启动房地产并购融资规划,房地产行业的融资情况已经呈现布局性改良 ,将来行业收并购的动作或者将进一步增多。

  但需要留意的是,只管金融羁系层对于房地产融资已经有边际宽松态势,其实不象征着融资会周全开闸 。房地产金融政策仍会以“正确掌握以及履行好房地产金融谨慎治理轨制”为原则 ,撑持房地产企业合理融资需求,促成房地财产良性轮回以及康健成长。

  正如万科董事会主席郁亮所言,房地产行业已经经进入“缩表出清”阶段。而“缩表出清”对于于房地产而言 ,就是一场存亡之战 。

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